Preisliste Abonnement
Ohne versteckte Gebühren
Transparente monatliche Gebühr von 25 € umfasst vollständige Dienstleistungen der individuellen Planung. Der Preis gilt inklusive MwSt. für Kunden aus Deutschland. Die Ergebnisse können bei einzelnen Kunden variieren.
Unser Team
Uns verbindet Professionalität und Respekt vor individuellen Bedürfnissen
Anna Müller
Hauptberaterin
Ing. Wirtschaft und Management, Humboldt-Universität zu Berlin
Commerzbank Berlin
Schlüsselkompetenzen
Methoden
Erfolge
Arbeit für mehr als 100 Kunden
Vorträge für Non-Profit-Organisationen
Zertifizierungen
Konzentriert sich auf die langfristige Entwicklung individueller Finanzpläne. Basierend auf vierjähriger Praxis hilft sie Kunden, realistische Ziele zu definieren und führt sie in einer sicheren Umgebung zur Erfüllung von Prioritäten.
Widmet sich der langfristigen Kundenbetreuung und der regelmäßigen Überwachung gesetzlicher Änderungen. Hilft Kunden, die Bedingungen und Details des Abonnements zu verstehen.
Peter Schmidt
Spezialist für Planung
Mgr. Betriebswirtschaft, Universität Mannheim
Deutsche Bank Frankfurt
Schlüsselkompetenzen
Methoden
Erfolge
Koordination von 10 Projekten
Erhalt fachlicher Auszeichnungen
Zertifizierungen
Spezialisiert auf die Sicherstellung eines reibungslosen Planungsablaufs und die Lösung ungewöhnlicher Kundenanforderungen. Besitzt Kreativität und tiefe Praxis aus dem Unternehmenssektor.
Führt Kunden durch den gesamten Prozess und schafft Bedingungen für sichere und effektive Kommunikation. Löst Anforderungen und aktuelle Anfragen flexibel.
Martina Weber
Expertin für Kundenbetreuung
B.Sc. Finanzen und Bankwesen, Universität Hamburg
UniCredit Hamburg
Schlüsselkompetenzen
Methoden
Erfolge
Verwaltung einer Datenbank mit 250 Kunden
Implementierung von DSGVO-Vorschriften
Zertifizierungen
Gewährleistet Unterstützung für neue und bestehende Kunden. Detaillierter Ansatz und sorgfältige Überwachung der Kunden datenverwaltung betrachtet sie als feste Grundlage der Zusammenarbeit.
Verbindet transparente Darstellung, effektive Dokumentenkontrolle und Flexibilität bei der Einführung neuer Prozesse. Hilft Kunden bei der schnellen Lösung administrativer Aufgaben.
Lukas Fischer
Analyst der Dienste
Ing. Finanzingenieurwesen, Technische Universität München
Raiffeisen München
Schlüsselkompetenzen
Methoden
Erfolge
Erstellung eines analytischen Modells
Beteiligung an regulatorischen Projekten
Zertifizierungen
Verantwortlich für die Überwachung von Trends und die Verarbeitung aktueller Informationen aus der Finanzwelt. Bringt Kunden analytische Perspektiven und Vorschläge zur Optimierung von Schritten.
Arbeitet mit aktuellen Trends und sammelt Daten für effektive Planung. Verantwortlich für die Übertragung neuester Erkenntnisse in die Praxis.
So läuft die Zusammenarbeit ab
Erster Kontakt
Nach dem Ausfüllen des Formulars kontaktieren wir Sie und klären Optionen und Bedingungen des Abonnement-Dienstes.
Bedarfsanalyse
Wir erfassen die Situation und berücksichtigen alle Schlüsselprioritäten und Wünsche des Kunden – schlagen einen geeigneten Prozess vor.
Lösungsvorschlag
Wir präsentieren einen Vorschlag für einen individualisierten Plan inklusive möglichem Zeitplan und finanziellen Bedingungen.
Regelmäßige Betreuung
Basierend auf dem Abonnement arbeiten wir regelmäßig zusammen und passen den Plan an Ihre aktuellen Bedürfnisse an.
Monatliches Abonnement
Verständliche Dienste zu klaren Preisen
Standard
Vollständige individuelle Planung und regelmäßige Beratungen mit Experten.
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Regelmäßige Beratungen
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Analytische Beratungen und Analysen
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Transparente Preisbedingungen
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Vertrauliche Verarbeitung personenbezogener Daten
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Möglichkeit zur Plananpassung
Plus
Erweiterte Bewertung der Situation und schnellere Reaktion auf Kundenanforderungen.
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Priorisierte Termine
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Detailliertes Reporting der Ergebnisse
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Möglichkeit zur Express-Anpassung des Plans
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Langfristige Situationsüberwachung
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Umfassender Datenschutz
Premium
Für sehr spezifische Aufgaben – individueller Ansatz mit besonderen Anforderungen.
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Priorität in der Kommunikation
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Team-Betreuung des Kunden
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Analyse spezieller Anforderungen
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VIP-Reporting der Situation
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Individuell vereinbarte Dienste
Vergleich der Optionen
Vergleich der Abonnement-Dienste und üblicher Beratungen